摘要：近日，由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”在广州南沙举行。
近日，由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会办公室、新华社广东分社支持的“2025广州投资顾问大会暨财富管理转型发展会议”在广州南沙举行。来自政府部门、金融监管部门、金融机构的参会人士围绕公募基金投资顾问业务高质量发展、财富管理转型、多样化养老金融服务等主题研讨交流。国联民生证券总裁助理姜晓林受邀出席并发表了《投顾服务体系建设：专业与信任》主题演讲。同日，2025新华财经基金投顾“金谘机构”征集与生态共建活动评选结果揭晓，国联民生证券荣获“基金投顾‘金谘机构’”荣誉称号。
“金谘机构”评议专家委员会由高校金融学者、头部投顾机构高管、基金评价分析师及合规风控专家组成，通过全流程数据核验与专业评议，筛选行业内“能力扎实、成效可验证、经验可复制”的标杆机构。此番获奖是公司继2022年“基金投顾机构金谘奖”后，再次荣获金谘奖综合类年度荣誉。
公司级战略锚定方向
内外并举打造投顾特色模式
作为首家落地展业基金投顾业务的券商，国联民生证券始终将基金投顾业务作为公司的重点战略业务和财富管理转型的基石业务，在基金投顾的业务模式、策略体系以及投顾队伍的能力建设等方面积极探索和实践，形成了具有国联民生特色的创新特点。
一是强化体系内、外部合作机构并举的客群定位，推动财富管理转型。除了服务公司体系内客户外，公司战略性部署了To B to C的业务模式，紧抓中小银行、三方代销机构的财富管理转型诉求，通过专业的投研和服务能力输出，打开业务空间，赋能外部合作机构客户。目前，公司基金投顾业务已上线33家外部合作机构，覆盖头部互联网平台、区域中小银行等多类型机构，并支持管理型、建议型及双投顾等多种业务形态输出。
二是在资产配置投研框架的基础上，不断完善5 + N（5代表五档风险等级的睿系列投顾策略，N代表工具化和定制化策略）的策略体系，满足不同外部合作机构、不同类型客户的投资需求。
三是加强专业化队伍建设，构建员工和客户两个层面的投教体系，优化面向前台业务的“策略经理”团队，积极通过专业配置理念和服务热情带动一线投资顾问加深对基金投顾业务的认知，以基金投顾业务为工具，提升综合服务能力。
以客户需求为圆心
持续打磨“投+顾”有机生态
自2020年4月正式展业至今，公司围绕外部合作机构及客户的真实诉求，不断迭代服务体系。在研究端，配置研究、组合管理、金融产品三条线并行，输出以基金投顾策略为核心的产品解决方案；在服务端，明星理财规划师、分布式投顾工具、独立投顾IP等多管齐下，提升陪伴温度。
截至2025年9月，公司基金投顾业务服务客户数超38万，服务规模超130亿元。投顾客户的平均收益率和盈利人数比例显著高于非投顾客户。部分偏重陪伴和顾的互联网合作机构投顾客户的复投率和留存率更是接近70%，大大高于传统产品导向的销售模式，显示出良好的持有体验。
此次荣誉取得不仅是对过去的肯定，更是对未来的鞭策。未来国联民生证券将持续扩大合作半径，用标准化工具+个性化陪伴，服务更多区域银行、互联网平台及新兴机构和客户；同时坚持买方立场，把客户的利益放在第一顺位，用专业与诚信打造财富管理新的护城河。
