- Lineage, Inc.（以下简称“公司”）今天宣布，公司已开始其承销的首次公开发行47,000,000股普通股的路演。此外，本次发行的承销商将有30天的选择权，以首次公开发行价减去承销折扣和佣金，从公司额外购买最多7,050,000股普通股。首次公开发行价预计在每股70.00美元至82.00美元之间。公司预计，视发行通知而定，其普通股将获准在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“LINE”。公司拟将从此次发行中获得的净收益用于偿还其延迟提取定期贷款项下的未偿还借款，偿还其循环信贷额度项下的未偿还借款，就此次发行向某些员工提供一次性现金补助，进行与股票赠予相关的预估现金扣缴，以及赎回其A系列优先股。在满足上述用途之后，公司预计将把剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还其循环信贷额度项下的其他未偿还借款。
Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities担任此次拟议发行的联席牵头账簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC担任此次拟议发行的联席账簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC担任联席经办人。
拟议发行仅通过招股说明书的方式进行。与本次发行相关的初步招股说明书副本（如有）可从Morgan Stanley（收件人：Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014，或发送邮件至：prospectus@morganstanley.com）、Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送邮件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com）、BofA Securities（地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或发送邮件至：dg.prospectus_requests@bofa.com）、J.P. Morgan Securities LLC（由Broadridge Financial Solutions转交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com）以及Wells Fargo Securities（地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话：800-645-3751（分机：#5），或通过邮件发送请求至WFScustomerservice@wellsfargo.com）获取。
