Lineage, Inc.（以下称作 "公司"）（Nasdaq: LINE）今天宣布，公司首次公开发行56,882,051股普通股的承销交易已经完成，公开发行价为每股78.00美元。扣除承销折扣和佣金以及公司应付的估计费用后，此次发行的净收益约为42亿美元。公司打算将此次发行获得的净收益用于偿还延迟支用定期贷款项下的未偿借款、偿还循环信贷机制项下的未偿借款、支付与此次发行相关的某些员工一次性现金补助、支付与股票奖酬相关的预扣税款的估计现金以及赎回A系列优先股。在使用这些资金后，公司预计将剩余的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还循环信贷机制下的额外未偿借款。
公司普通股于2024年7月25日开始在Nasdaq Global Select Market交易，股票代码为 "LINE"。
Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co.LLC, BofA Securities, J.P. Morgan和Wells Fargo Securities 担任此次发行的联合首席账簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co.Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co. 和 Regions Securities LLC 担任此次发行的联合账簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和 R. Seelaus & Co., LLC 担任共同管理人。
美国证券交易委员会于2024年7月24日宣布与这些证券有关的注册声明生效。本次发行仅通过招股说明书的方式进行。与此次发行相关的最终招股说明书副本可向Morgan Stanley招股说明书部索取，地址为180 Varick Street, New York, New York 10014，或发送电子邮件至：prospectus@morganstanley.com； Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：Prospectus Department，地址：200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；BofA Securities，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或发送电子邮件至：dg.prospectus_requests@bofa.com；J.P. Morgan Securities LLC，转Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com和Wells Fargo Securities，地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话：800-645-3751（选项 5），或发送电子邮件至WFScustomerservice@wellsfargo.com。
