硅谷创新企业、高性能激光雷达解决方案领域的领导者Cepton, Inc.（简称“Cepton”或“公司”）(Nasdaq: CPTN)今日宣布已签署一项最终协议（简称“协议”）。根据该协议，领先的一级汽车供应商KOITO MANUFACTURING CO., LTD. (“Koito”) (TSE: 7276)将在全现金交易中以每股3.17美元收购Koito未持有的公司全部流通股。
Cepton股东将获得每股3.17美元的现金，与2024年7月26日（星期五）的收盘价相比，溢价约25.3%。交易的重要条款将在Cepton今天提交给美国证券交易委员会的Form 8-K现况报告中说明。
拟议交易将补充Koito现有的传感器技术路线图，同时为Cepton提供对其激光雷达技术的商业化至关重要的财务稳定性和可扩展性。交易完成后，Cepton将作为Koito在美国的一家私营间接子公司运营。
Cepton首席执行官兼联合创始人Jun Pei博士表示：“随着我们与Koito一起踏上新的征程，我对Cepton下一阶段的发展感到振奋不已。在过去的几年里，我们在产品创新和开发方面取得了许多令人瞩目的里程碑式成就，成为汽车行业最值得信赖的激光雷达解决方案提供商之一。作为我们的长期合作伙伴和投资者，Koito为我们的许多努力提供了鼎力支持。
“我们将继续发扬作为一家硅谷公司的开拓精神，深化对推动尖端创新的承诺。依托Koito长达百年的严谨工程设计传统，我们将更加专注于为全球客户提供优质的解决方案。与Koito的合作将以独特的方式为我们提供更广泛的机会和资源，帮助我们以其他激光雷达公司无法企及的方式灵活应对行业挑战。随着Cepton继续执行当前的汽车项目并积极管理未来的原始设备制造商(OEM)计划，这将助力我们在未来几年成为领先的汽车激光雷达公司。”
Koito总裁兼首席运营官Michiaki Kato表示：“我们对Cepton团队在多年合作中所表现出的杰出技术能力表示赞赏，这给我们留下了深刻印象。我们认识到这项拟议交易是朝着实现Koito‘照亮可持续未来之路’愿景迈出的重要一步。我们坚信，Cepton成为Koito集团的一员将显著增强我们传感器业务的竞争力。
“在‘照亮您的安全’的企业理念下，Koito一直在汽车照明设备和其他产品领域通过‘照明’为实现安全可靠的移动社会做出贡献。通过在我们的产品阵容中加入激光雷达这一使用‘光’的传感器，我们将为下一代以先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶普及为特点的移动社会的安全和保障做出贡献，并将通过汽车照明设备和传感器技术之间的协同作用，提供更高附加值的产品，从而实现企业的可持续增长。”
Cepton首席商务官Mitch Hourtienne补充道：“除了为Koito和Cepton拓宽业务平台外，我们还希望双方的合作能对整个汽车激光雷达生态系统产生积极影响，推动行业标准的制定并加快大规模应用。我们已经做好准备，通过简化和稳定的供应链，更好地支持我们的汽车OEM客户安全地部署激光雷达增强型辅助和自动驾驶平台，使安全自动驾驶真正应用于每一辆消费类汽车。”
O’Melveny and Myers LLP担任公司的法律顾问。Craig-Hallum Capital Group LLC担任由公司董事会无利害关系的独立成员组成的特别委员会的独家财务顾问，Cooley LLP担任特别委员会的法律顾问。Davis Polk & Wardwell LLP和Nishimura & Asahi (Gaikokuho Kyodo Jigyo) 担任Koito的法律顾问。WTW担任Koito的人力资源顾问。
完成条件和时间
该交易已获得两家公司董事会的批准，并由Cepton董事会向Cepton股东推荐，预计将于2025年第一季度完成，但须获得代表至少过半数流通股的Cepton股东的批准、监管机构的批准并满足其他惯例成交条件。
