中访网数据 第一创业证券股份有限公司（证券代码：002797）计划发行2025年面向专业投资者的科技创新公司债券（第一期），规模不超过5亿元，期限3年，票面利率询价区间为1.60%-2.60%。本期债券为无担保信用债，信用评级为AAA级，募集资金将主要用于科技创新业务出资及补充流动资金。
发行公告显示，本期债券将于6月11日启动网下利率询价，6月12日完成簿记建档及配售，起息日为6月12日，每年付息一次，到期一次还本。债券面向符合资质的专业机构投资者发行，申购最低金额为1000万元，超额部分需为100万元整数倍。
第一创业证券表示，截至2025年3月末，公司合并口径净资产达172.02亿元，资产负债率为60.42%，近三年年均净利润5.45亿元，具备足够偿债能力。本期债券符合深交所质押式回购条件，上市后交易方式包括匹配成交、询价成交等。
值得注意的是，发行人承诺合规发行，杜绝自融、结构化发行等违规行为。若债券未能如期上市，投资者可行使回售权。主承销商为第一创业证券承销保荐公司，受托管理人为东北证券。
