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长江证券成功发行5亿元科技创新公司债券 票面利率1.77%

中访网数据  长江证券股份有限公司(证券代码:000783)近日顺利完成2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)的发行工作。本期债券简称“25长江K1”,债券代码为524310,发行规模为5亿元,发行价格为每张100元,最终票面利率确定为1.77%,全场认购倍数达到3.40倍,显示出市场对该债券的积极认可。

本期债券的发行时间为2025年6月12日至6月13日,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。募集资金将主要用于支持科技创新领域的相关业务发展,符合国家推动科技创新的政策导向。

值得注意的是,本期债券的发行获得了多家机构的踊跃参与。其中,主承销商中信建投证券股份有限公司认购6000万元,中信证券股份有限公司认购5000万元,中信银行股份有限公司作为关联方认购1亿元。此外,南方基金股份有限公司和华泰证券股份有限公司也分别认购4000万元和7000万元。相关机构的报价公允,程序合规,符合监管要求。

长江证券表示,本期债券的发行将进一步优化公司债务结构,增强资金实力,为公司在科技创新领域的业务拓展提供有力支持。未来,公司将继续遵循市场化原则,稳健推进各项融资工作,为投资者创造长期价值。

本期债券的发行符合《公司债券发行与交易管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,参与认购的投资者均具备相应的专业资质,确保了发行的合规性和市场公平性。