中访网数据 中泰证券（600918.SH）计划向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过60亿元，用于补充资本金及优化业务布局。本次发行已获董事会及股东大会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册。
根据方案，募集资金将重点投向信息技术及合规风控（不超过15亿元）、另类投资业务（不超过10亿元）、做市业务（不超过10亿元）、债券投资（不超过5亿元）、财富管理业务（不超过5亿元）及偿还债务与补充营运资金（不超过15亿元）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%或最近一期每股净资产的较高者，控股股东枣矿集团承诺按市场价参与认购。
中泰证券表示，此次募资将提升服务实体经济能力，增强盈利与抗风险水平。但需注意市场波动、行业竞争及政策变化可能带来的风险。2023年公司营收127.6亿元，净利润20.6亿元，但投资业务收入波动较大，2022年曾亏损8亿元。
本次发行不会导致控制权变更，山东省国资委仍为实际控制人。若成功实施，将进一步巩固公司在财富管理、投行等领域的竞争力，但短期内可能存在每股收益摊薄风险。
