中访网数据 东吴证券（601555）7月19日公告，公司拟向特定对象发行A股股票募资不超过60亿元，用于补充资本金及业务拓展。本次发行股数上限为14.91亿股，预计2025年12月完成。募集资金将主要用于子公司增资（15亿元）、信息技术及风控合规投入（12亿元）、财富管理业务（5亿元）、债券投资（10亿元）、做市业务（5亿元）及偿还债务（13亿元）。
公司提示，发行完成后股本扩大可能导致短期内每股收益摊薄风险。2024年归母净利润为23.66亿元，假设2025年净利润持平或增长10%-20%，按发行后总股本64.59亿股测算，基本每股收益预计为0.46-0.56元/股。
为应对即期回报摊薄，东吴证券提出六大措施：强化募资管理、深耕长三角综合金融服务、推进数字化转型、优化风控体系、完善治理结构及严格执行分红政策。公司控股股东苏州国际发展集团及全体董事、高管均出具承诺，表示不侵占公司利益，并将薪酬及股权激励与填补回报措施挂钩，若违规愿承担补偿责任。
此次募资旨在提升公司资本实力与抗风险能力，重点布局科技创新债券等特色业务，巩固在投行、固定收益等领域的优势。截至2024年底，公司员工总数4963人，本科以上学历占比88.74%，旗下香港及新加坡子公司持有当地多类金融牌照。（完）
