05/13
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广发证券拟发行60亿元公司债,主体评级AAA

中访网数据  广发证券股份有限公司(000776.SZ)发布2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书。本期债券发行规模不超过60亿元,分为3年期品种一(26广发06)和5年期品种二(26广发07),票面利率通过询价确定。募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期公司债券。经中诚信国际评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券信用等级为AAA,无担保。本期债券仅面向专业机构投资者发行,上市后交易方式包括匹配成交、点击成交等。发行人2025年末合并净资产1624.58亿元,资产负债率78.28%,最近三年年均归母净利润101.05亿元。本期债券起息日为2026年5月11日,牵头主承销商为东方证券,联席主承销商包括国泰海通、中信证券、平安证券和国金证券。