中访网数据 通威股份（600438）披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买段雍、海南卓悦、海南豪悦等57名股东持有的青海丽豪清能股份有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 经交易各方初步协商，标的公司100%股权预估交易总对价不超过48.00亿元。截至预案签署日，标的资产审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定，最终交易价格将以评估报告所载评估结果为基础由交易各方协商确定，并在重组报告书中披露。 本次发行股份购买资产的发行价格为9.12元/股，不低于定价基准日（公司第九届董事会第十四次会议决议公告日）前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%，募集资金拟用于支付现金对价、交易税费、中介机构费用及补充流动资金、偿还债务等。 标的公司主营业务为高纯晶硅的研发、生产、销售。公司表示，本次交易不会导致主营业务与主要产品发生重大变化，有利于提升公司在高纯晶硅环节的市场份额，完善产能布局。财务数据显示，标的公司2024年度、2025年度和2026年1-9月持续亏损。 本次交易预计不构成重大资产重组、不构成关联交易、不构成重组上市。交易完成后，预计公司控股股东仍为通威集团、实际控制人仍为刘汉元。本次交易已取得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，尚需上市公司董事会再次审议、股东会批准、上交所审核通过并经中国证监会同意注册。
